2022年A股市场震荡调整,给基金投资带来了考验。而从中长期来看,公募基金主动型产品整体还是跑赢了市场,体现了基金管理人专业投资的价值,其中领先平台型基金优势明显。如银行系旗舰基金公司工银瑞信,凭着产品的完善布局和投研能力的深厚积淀,旗下产品中长期业绩表现突出。根据晨星最新发布的基金中长期业绩排行榜,截至2022年末,工银瑞信旗下25只产品(不同份额合并计算,下同)位列近两年、三年、五年、七年、十年等多阶段同类业绩榜单前十,涵盖主动股票、混合、债券、另类、海外等多种投资类型,其中三年期、五年期、七年期主动权益类产品入围数量更是位居行业领先行列,彰显多元投研实力和领先可持续回报能力。
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主动权益实力突出,多风格、多维度长期领先
2022年的A股风格变换剧烈,结构性行情明显,对基金公司投研和风险控制能力形成挑战。在体现公募基金核心投研能力的主动权益投资领域,兼具稳健投资基因和主动权益管理能力的工银瑞信基金在跨越市场波动的周期中持续铸造出长跑精品。晨星数据显示,截至2022年12月31日,工银瑞信旗下16只主动权益产品业绩上榜近两年、三年、五年、七年等同类前十,其中近七年、近五年、近三年分别有7只、11只、10只跻身同类前十。
具体来看,工银瑞信主动权益在多风格、多维度上均有领先表现。在大盘成长股票型基金近五年TOP10榜单上,工银瑞信独占四席,成为上榜最多的基金公司,其中工银信息产业A位居同类前3,区间累计回报达160.71%,年化回报达21.12%,工银生态环境股票A、工银新金融股票A、工银物流产业股票A也均跻身前十,区间累计回报均超130%;大盘平衡股票方面,工银国家战略股票近两年、近三年、近五年均位列行业前十,其中近五年累计回报达108.8%,工银新蓝筹股票A亦跻身近五年同类榜单前十;大盘价值股票方面,工银创新动力近三年、近五年均居同类前五;中盘平衡股票方面,工银战略转型股票A近三年、近五年、近七年持续位列同类榜首,近七年累计回报达275.1%,年化回报达20.79%。
主题基金方面,工银瑞信延续医药投资的领先优势,在行业股票-医药基金近五年TOP10榜单中,工银瑞信独占三席,其中工银前沿医疗股票A近三年、近五年均位居同类前二,近五年累计回报达139.39%;工银养老产业股票A近两年居同类前十,近三年、近五年位列同类前三,近七年更以100.12%累计回报位居榜首;工银医疗保健股票近七年、近五年、近三年均排名同类前十,其中近七年、近五年累计回报率分别达77.92%、99.66%,持续排名同类前五。消费主题方面,在行业混合-消费中,工银新生代消费灵活配置混合近两年回报居同类前十。
混合型基金中,在灵活配置TOP10榜单中,工银新趋势灵活配置混合A以近七年189.59%的累计回报排名同类第二;标准混合方面,工银灵活配置混合A近三年累计回报79.65%,位居行业前三。
固收、QDII等优势巩固,多元化资管能力凸显
除了主动权益表现领先外,工银瑞信基金在固收领域的传统优势继续巩固,旗下固收类产品业绩在多个区间维度排名靠前,为持有人带来持续良好的持基体验。晨星数据显示,截至2022年12月31日,工银四季收益债券(LOF)A近十年累计回报率达79.07%,位居同类前十;工银尊益中短债债券A近两年在397只同类产品中居前三;工银纯债债券A近二年、三年均位居同类前5%,近五年排名同类前十;工银双利债券A近五年、近七年、近十年位居同类前1/6;工银添利债券A近一年、近两年居同业前1/30,工银添利债券B近一年、近两年居同业前1/20。
作为较早布局海外投资的基金公司,工银瑞信旗下QDII长期业绩也非常突出,持续保持了领先优势。工银全球股票、工银全球股票两只QDII持续包揽晨星同类最近五年、七年、十年业绩榜冠亚军,近十年累计回报分别达182.14%和154.61%。工银全球美元债A人民币(QDII)近五年亦排名同类前十,工银印度基金(LOF)人民币近一年、近两年、近三年持续居同类业绩榜首。此外,晨星另类排行榜中,工银优选对冲近作为另类基金,两年业绩在同类型基金中排名第4,工银绝对收益策略混合A最近三年、最近五年业绩均位居同类榜首。
投资是一场持久的赛跑,考验的是应对市场的抗风险能力以及把握机遇的能力。作为国有商业银行控股基金公司,通过十七年的发展,工银瑞信已成为国内综合领先的全能型资产管理公司。截至2022年末,公司资产管理总规模约1.7万亿元,公募、养老金、专户以及专项业务规模均居同业前列,是行业内业务发展最为均衡的公司之一,共管理227只公募基金和515专户投资组合以及145只专项资产管理计划,是业内构建产品线最迅速、产品种类最多的公司之一。公司服务的投资者数量也实现持续增长,服务个人及各类机构投资者逾8300万户。
同时,工银瑞信也从未停下专业求索的步伐,通过深耕内部软实力,持续打造提升投研体系、优化公司治理,以团队高效协作的方式寻求具备竞争力的超额收益,向市场投资者展示硬实力。在2022年颁发的权威奖项评选中,工银瑞信公司层面获得了证券时报“2021十大明星基金公司”、中国证券报“金牛基金公司奖”和上海证券报“金基金·TOP公司奖”等行业重量级大奖,实现了中国基金业三大权威奖项“大满贯”。未来,在公募基金高质量发展阶段,工银瑞信也将凭着多年积淀的平台实力继续乘风破浪,努力为大财富管理时代的居民理财持续贡献专业力量。
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