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中国银河08月29日发布研报称，给予可靠股份（301009.SZ，最新价：12.83元）推荐评级。评级理由主要包括：1）成人护理、宠物与其他业务营收增长抵消婴儿护理需求下滑不利影响；自有品牌业务持续发挥头部优势，完善产品矩阵布局；2）2023年上半年综合毛利率上升5.33pct，期间费用率下降1.18pct；3）着重强化研发力度，重点提升品牌竞争力；4）乘政策之风，建品牌，扩品类，严质监，构筑公司竞争壁垒。风险提示：消费者健康卫生意识和消费习惯转换程度不及预期的风险;直营零售渠道不及预期；大客户营收不及预期；原材料价格波动的风险。

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